原本，业界认为2019年软包电池会发起攻势，抢占方型电池的市场份额。然而，方型电池不仅“负隅顽守”，甚至还强势抢占了软包电池的部分“城池”。当然，最惨的要属圆柱，在方型和软包的强行挤压下，生存空间进一步缩小。
动力电池应用分会数据显示，2019年我国动力电池装机量约为62．18gwh，较2018年增长了9．30％。从动力电池单体封装结构来看，方型电池独霸大部“天下”， 实现装机52．55gwh；软包电池实现装机5．50gwh、圆柱电池实现装机4．13gwh，三者市场占比分别为84．51％、8．85％和6．64％。
曾梦想“三分天下” 奈何如今“一家独大”
传统圆柱电池是较早切入到电动汽车领域的动力电池，凭借技术成熟、安全可靠、工艺完善等优势，尤其是全球电动汽车知名品牌——特斯拉采用了圆柱电池，使得圆柱电池早几年在动力电池领域如鱼得水。
在我国发展新能源汽车早期，国内多家涉足车用动力电池领域的电池企业纷纷上马、扩充圆柱18650产线。后来又追随特斯拉升级到圆柱21700产线。可以说，早前几年圆柱电池是相当有话语权的。
但是，随着我国新能源汽车财政补贴的推动，新能源客车的广泛推广，尤其是在经历市场大量验证后，圆柱电池逐渐失势。方型电池迅速壮大，同时又有宁德时代、比亚迪等动力电池巨头的示范和推动，生产方型电池逐渐成为一种“风潮”。
时间到了2018年，由于新能源汽车财政补贴与能量密度挂钩，以及财政补贴大幅退坡，新能源乘用车日渐崛起，软包电池似乎迎来了“春天”。此时，许多人恍然，在轻量化、能量密度、安全性等方面都具有一定优势的软包电池，才是电动汽车这个舞台的主角，与方型电池平分天下似乎指日可待，并且认为2019年，软包电池市场或将大幅增长，有望碾压方型电池市场。
然而，数据却有点不好看。
数据来源：动力电池应用分会（装机量单位：mwh）
从上表可以看出，2019年方型电池市场占比再增10个百分点，而增加的市场份额正是从软包和圆柱手中抢走的。
实际上，对比2018年和2019年数据可以看出，方型电池装机量增长了24．72％，但软包和圆柱电池装机量分别下降了28．17％和41．81％，两者均出现负增长。
财政补贴退坡冲击过大 二三梯队“免疫力”较低
数据来源：动力电池应用分会（装机量单位：mwh）
据电池中国网了解，2019年国内装机量排名前20家企业的市场份额就达到95．68％，但是前20家企业中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电、时代上汽、欣旺达电子、鹏辉能源、塔菲尔、安驰新能源等11家电池企业产品均以方型为主；软包主要有孚能科技、卡耐新能源、多氟多、捷威动力和桑顿新能源等5家企业；圆柱主要有比克动力、银隆新能源和联动天翼，此外，国轩高科、力神电池圆柱装机量也比较高，但均低于方型电池装机量。
值得注意的是，仅宁德时代和比亚迪两家电池企业，就拿走了2019年国内动力电池68．32％的市场份额，而偏偏这两家企业基本都以方型电池为主。2019年宁德时代纷纷与国内外一线车企“绑定”，不仅提升了其市场份额，也带动了方型电池总体装机量。
在这种产品矩阵分布下，软包和圆柱想实现翻身确实有点难。
另外，2019年新能源汽车财政补贴退坡超过70％，致使新能源汽车产销均出现下降。对于当前产能有限“势单力薄”的软包、圆柱电池企业来说，冲击相对较大。
事实上，补贴政策调整对于软包电池装机量还有另一重影响。2019年新能源汽车财政补贴政策不再对160wh／kg以上的车型给予倍数补贴。这一政策的调整，意在让企业不要过度追求高能量密度，而是要更加注重电池安全等综合性能。而此前，国内不少企业考虑布局软包电池，也是因为软包电池单体能量密度较高，在现有材料体系下，相对方型、圆柱，软包较易做到300wh／kg。政策不再对能量密度“揠苗助长”，一些企业对于重新布局软包产能、整车企业更换软包电池的积极性有所减弱，也使得软包装机量受到较大影响。
那么下面来一起回顾下2019年生产方型、软包、圆柱动力电池的头部企业装机量情况：
2019年生产方型电芯的企业装机量top15
数据来源：动力电池应用分会（装机量单位：mwh）
2019年生产软包电芯的企业装机量top10
数据来源：动力电池应用分会（装机量单位：mwh）
2019年生产圆柱电芯的企业装机量top10
数据来源：动力电池应用分会（装机量单位：mwh）
值得一提的是，从国际动力电池市场来看，目前松下主要生产圆柱电池，lg化学、ski、aesc主要为软包，三星sdi主要为方型，软包阵营相对强大一些。另外，国内软包势力也在崛起，众多软包电池项目已相继落地并开工建设。包括宁德时代，也逐渐加码软包电池产能。
2020年，在补贴冲击减弱，以及众多软包动力电池项目陆续建成投产的背景下，软包能否逆袭，还需要观察。
作者：方倾燃

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